工業(yè)軟件是新一輪工業(yè)革命的核心要素，是優(yōu)化制造和管理流程、變革生產(chǎn)方式、提升全要素生產(chǎn)率的關(guān)鍵，從制造業(yè)信息化發(fā)展的輔助工具， 升級(jí)為推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的新型基礎(chǔ)設(shè)施，一旦出現(xiàn)“卡脖子”和安全問題，將對國民經(jīng)濟(jì)安全產(chǎn)生全局性、持久性和系統(tǒng)性危害。我國部分工業(yè)軟件核心技術(shù)受制于人，部分高端產(chǎn)品市場被美歐壟斷，層出不窮的實(shí)體清單等單邊制裁措施使得高端工業(yè)軟件存在潛在斷供風(fēng)險(xiǎn)。大型軟件企業(yè)在突破關(guān)鍵核心技術(shù)、構(gòu)建統(tǒng)一市場方面起著不可替代的作用，加快培育大型工業(yè)軟件企業(yè)緊迫而必要。大型工業(yè)軟件企業(yè)的發(fā)展遵循怎樣的規(guī)律？國外的大型工業(yè)軟件企業(yè)是如何逐步發(fā)展壯大的？我國應(yīng)該如何加快培育大型工業(yè)軟件企業(yè)？這些都是今后我國防范化解工業(yè)軟件“卡脖子” 風(fēng)險(xiǎn)所必須回答的問題。

大型工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及國外培育模式

工業(yè)軟件的發(fā)展壯大離不開堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)。縱觀美國、德國、法國等工業(yè)軟件發(fā)達(dá)國家，無一不是在20世紀(jì)50 年代之前就完成工業(yè)化的工業(yè)強(qiáng)國，汽車、電子、航空、航天等工業(yè)快速發(fā)展，長期占據(jù)全球工業(yè)的領(lǐng)先地位。美歐工業(yè)軟件巨頭形成和發(fā)展壯大歷程表明，將自用軟件商業(yè)化是工業(yè)軟件發(fā)展的重要路徑， 并購重組是成長為大型工業(yè)軟件企業(yè)的必經(jīng)之路。

（一）大型工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展由國家意志推動(dòng)

體現(xiàn)國家意志的軍工企業(yè)為工業(yè)軟件發(fā)展提供了雄厚的資金支持。冷戰(zhàn)時(shí)期，只有少數(shù)幾家受到國家財(cái)政支持的軍工企業(yè)， 才有條件獨(dú)立開發(fā)或依托某廠商發(fā)展計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（Computer Aided Design， CAD）技術(shù)。由于有軍工企業(yè)強(qiáng)大的財(cái)力支持，CADAM、CATIA、UG等產(chǎn)品得以持續(xù)發(fā)展。在國防軍工企業(yè)充足經(jīng)費(fèi)的支持下，開發(fā)工業(yè)軟件的軍工企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)通過并購、國際化路線，逐步發(fā)展成為成熟的市場化企業(yè)。反觀20世紀(jì)80年代，民用汽車制造巨頭紛紛效仿軍工企業(yè)，開始摸索開發(fā)一些曲面系統(tǒng)為企業(yè)服務(wù)，如大眾汽車公司SURF、福特汽車公司PDGS等，但由于開發(fā)經(jīng)費(fèi)及經(jīng)驗(yàn)不足，其開發(fā)出來的軟件功能覆蓋面和水平與軍方支持的系統(tǒng)差距較大，商品化程度低。

政府以資金、技術(shù)等多種方式推動(dòng)工業(yè)軟件發(fā)展。2018年7月，美國國防部“電子復(fù)興計(jì)劃”（Electronics Resurgence Initiative，ERI） 所公開的五年項(xiàng)目中，電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件（Electro nics Design Automation,EDA） 獲得了同級(jí)項(xiàng)目中金額最多的支持。EDA巨頭鏗騰公司（Cadence），一年研發(fā)投入近60億元人民幣，依然享受高額政府支持，開展面向未來的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。美國國家航空航天局（NASA）聯(lián)合GE、普惠等公司，20年間不斷研發(fā)NPSS 軟件， 內(nèi)嵌大量發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)知識(shí)、方法和技術(shù)參數(shù)。從2009年起，NASA通過各種形式向工業(yè)界轉(zhuǎn)化了5000多個(gè)軟件項(xiàng)目，取得了顯著成效。美國仿真軟件MSC公司，上世紀(jì)60年代成立不久就為NASA改良結(jié)構(gòu)分析軟件并獲得NASA 授權(quán)進(jìn)行商業(yè)化開發(fā)，如今已成為全球仿真軟件龍頭。無論出身科研機(jī)構(gòu)還是制造企業(yè)， 國外工業(yè)軟件企業(yè)始終獲得政府的強(qiáng)力支持。

（二）大型工業(yè)軟件企業(yè)誕生于工業(yè)企業(yè)

工業(yè)軟件來源于工業(yè)， 功能需求提供者、軟件產(chǎn)品使用者、軟件開發(fā)者“ 三者統(tǒng)一”是工業(yè)軟件發(fā)展初期的最大特點(diǎn)。洛克希德公司的工程部門率先開發(fā)了CAD的早期應(yīng)用程序CADAM，并組建了CADAM公司。全球高端CAD 的三家企業(yè)， 美國參數(shù)技術(shù)公司（PTC）是由與波音公司聯(lián)系密切的CV公司管理層創(chuàng)立；達(dá)索系統(tǒng)公司由達(dá)索飛機(jī)成立，從幻影戰(zhàn)斗機(jī)的數(shù)字化設(shè)計(jì)需求發(fā)展形成CATIA；麥道公司成功發(fā)展了曲面造型和三維線框設(shè)計(jì)的工業(yè)設(shè)計(jì)軟件CADD用于F15的零部件制造，又推出UG軟件并成立UGS公司， 后被西門子收購成為其 Software部門。

工業(yè)企業(yè)豐富的應(yīng)用場景又推動(dòng)了工業(yè)軟件不斷完善、迭代成長。工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)的沉淀和軟件化，具有長期技術(shù)繼承與高場景依賴性，需要通過在工業(yè)場景中不斷試錯(cuò)、經(jīng)歷長期沉淀之后才能獲得需求側(cè)的認(rèn)可和大范圍應(yīng)用。沒有工業(yè)企業(yè)用戶的使用與反饋， 僅通過軟件工程的方式開發(fā)， 工業(yè)軟件難以發(fā)展壯大。例如， 達(dá)索系統(tǒng)根據(jù)航空公司的問題反饋，不斷優(yōu)化CATIA產(chǎn)品功能， 為用戶提供更優(yōu)秀的解決方案， 最終形成使用和反饋的閉環(huán)， 與波音、空客等航空公司聯(lián)手打造了CATIA， 促進(jìn)CATIA 在航空領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和發(fā)展。國際大型工業(yè)軟件提供商的技術(shù)進(jìn)步與全球工業(yè)技術(shù)發(fā)展同步，其工業(yè)數(shù)據(jù)知識(shí)庫經(jīng)過幾十年的沉淀、升級(jí)和更新，已經(jīng)發(fā)展到了較高的水平和層次。

（三）大型工業(yè)軟件企業(yè)壯大于并購重組

并購重組貫穿于工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展的始終。一系列的并購重組， 推動(dòng)了工業(yè)軟件企業(yè)加快角色轉(zhuǎn)型、完善產(chǎn)業(yè)鏈條、快速占領(lǐng)市場提升競爭力，并給競爭對手或后來者制造競爭壁壘。所有大型工業(yè)軟件企業(yè)都經(jīng)歷過這個(gè)階段。行業(yè)排名前5位的仿真軟件公司，近10年并購次數(shù)高達(dá)60 余次，并購重組是工業(yè)軟件巨頭成長史中的關(guān)鍵詞。

并購重組提升工業(yè)軟件企業(yè)的核心競爭力。德國西門子公司2007年以35億美元完成了對美國UGS公司的收購， 從一個(gè)工業(yè)公司一躍變成了世界領(lǐng)先的工業(yè)軟件公司， 此后又通過20多次并購， 從一家機(jī)構(gòu)自動(dòng)化硬件企業(yè)轉(zhuǎn)型成為全球領(lǐng)先的智能制造軟硬件整合解決方案提供商。Mentor、LMS等公司在最近十多年投資超過百億美元并購眾多優(yōu)秀的工業(yè)軟件公司，完善了自身的產(chǎn)品線，構(gòu)建自己的工業(yè)軟件航母，增強(qiáng)了行業(yè)核心競爭力。

并購重組加速工業(yè)軟件企業(yè)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。開發(fā)、打磨一款優(yōu)秀工業(yè)軟件的過程非常漫長，工業(yè)軟件巨頭在發(fā)現(xiàn)具有互補(bǔ)性的特色軟件時(shí)，往往采取并購的方式收入麾下，加速重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。達(dá)索系統(tǒng)公司通過50多次并購，從單純的三維CAD軟件企業(yè)，逐步發(fā)展成為全流程、全系統(tǒng)、全領(lǐng)域、全生命周期的數(shù)字化協(xié)同研發(fā)與管理平臺(tái)供應(yīng)商。PTC 公司2013年收購了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)ThingWorx，實(shí)現(xiàn)了廣泛的機(jī)器設(shè)備連接， 建立多種工業(yè)APP，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域率先建立新的軟件生態(tài)。

我國工業(yè)軟件企業(yè)培育現(xiàn)狀與存在的問題

近年來，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了長足的進(jìn)步。但進(jìn)入新時(shí)期，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求，大型工業(yè)軟件企業(yè)的缺乏掣肘了我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（一）大型龍頭企業(yè)缺乏掣肘了我國工業(yè)軟件做大做強(qiáng)

大型龍頭企業(yè)缺乏，致使核心技術(shù)攻關(guān)載體缺失、缺少行業(yè)主導(dǎo)能力、市場碎片化，已成為我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阿克琉斯之踵。

1 .我國工業(yè)軟件企業(yè)規(guī)模與國外相比差距明顯

大型龍頭企業(yè)能夠大幅提升產(chǎn)業(yè)競爭力，引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展潮流，形成生態(tài)鎖定，對于工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義重大。與美歐等發(fā)達(dá)國家相比，我國工業(yè)軟件企業(yè)缺乏大型龍頭企業(yè)引領(lǐng)，呈現(xiàn)“小散弱”狀態(tài)， 企業(yè)實(shí)力與國外巨頭差距巨大。從企業(yè)規(guī)模看，2021年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2414億元， 不敵美國Oracle 一家企業(yè)2020年產(chǎn)值（390.68 億美元， 折合人民幣約2695億元） 。用友作為我國工業(yè)軟件領(lǐng)域規(guī)模較大的龍頭企業(yè)， 2020 年產(chǎn)值85. 25億元， 與國際大型工業(yè)軟件企業(yè)營收相差較大。從企業(yè)投入看， 據(jù)從事EDA 研發(fā)的公司反映，Synopsys 的研發(fā)投入為86億元， 而國內(nèi)所有EDA企業(yè)的研發(fā)投入合計(jì)約為5億元，占不到Synopsys的6%。從企業(yè)人員數(shù)量看，目前國產(chǎn)EDA企業(yè)所有總?cè)藬?shù)大約為2000人，而美國Synopsys一家就有1.5萬人以上。

2 .大型龍頭企業(yè)缺乏導(dǎo)致核心技術(shù)集中攻關(guān)主體缺失

中小企業(yè)和高校院所無法成為工業(yè)軟件核心技術(shù)攻關(guān)主體。據(jù)估計(jì)，一款大型工業(yè)軟件的研發(fā)周期需要3—5年時(shí)間，要被市場認(rèn)可至少需要10 年左右。中小企業(yè)規(guī)模小，無法進(jìn)行長期持續(xù)的高風(fēng)險(xiǎn)投入，為獲利生存更傾向于選擇使用開源內(nèi)核或購買國外核心技術(shù)模塊授權(quán)進(jìn)行二次開發(fā)， 核心技術(shù)的原創(chuàng)能力薄弱，無能力也無動(dòng)力開展工業(yè)軟件核心技術(shù)研發(fā)。工業(yè)軟件開發(fā)不僅需要軟件開發(fā)技術(shù)，更需要工業(yè)知識(shí)沉淀和真實(shí)工業(yè)場景應(yīng)用迭代。高校科研院所人才資源豐富，分析建模能力強(qiáng)， 但離工業(yè)現(xiàn)場較遠(yuǎn)，對工業(yè)部門特定工程需求開發(fā)專用軟件缺乏系統(tǒng)性，科研成果市場轉(zhuǎn)化率不高，難以形成更優(yōu)質(zhì)的工業(yè)軟件產(chǎn)品和更大的工業(yè)軟件市場主體。

3.大型龍頭工業(yè)軟件企業(yè)缺乏導(dǎo)致國產(chǎn)產(chǎn)品市場碎片化

工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)符合贏者占先、強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)，大型龍頭企業(yè)可借助規(guī)模與品牌進(jìn)行市場拓展，在特定領(lǐng)域形成“ 贏者通吃” 現(xiàn)象。我國工業(yè)軟件領(lǐng)域缺乏大型龍頭企業(yè)，中小企業(yè)在工業(yè)軟件產(chǎn)品工程化方面力量薄弱，難以形成合力構(gòu)建生態(tài)引領(lǐng)能力，企業(yè)間缺乏構(gòu)建生態(tài)合力的外在機(jī)制或動(dòng)力。因國產(chǎn)工業(yè)軟件在產(chǎn)品的完備性、體系性及競爭力方面與國外存在明顯差距，企業(yè)在工業(yè)軟件領(lǐng)域采購政策傾向于國外工業(yè)軟件，或者采購某些固定細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)軟件，無論是全球市場還是國內(nèi)市場，我國軟件企業(yè)份額都相對較低。

（二）快速培育我國大型工業(yè)軟件企業(yè)任重道遠(yuǎn)

1 .我國工業(yè)軟件企業(yè)面臨著一定后發(fā)不足

美歐發(fā)達(dá)國家利用先發(fā)優(yōu)勢已形成工業(yè)軟件生態(tài)鎖定。以研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件為例， 達(dá)索系統(tǒng)、西門子和PTC三家企業(yè)占據(jù)全球三維CAD市場份額60%以上，歐美國家主流商用CAE、EDA產(chǎn)品在我國市場占有率更是高達(dá)95%以上，國外PLM/PDM一體化綜合平臺(tái)產(chǎn)品在我國占據(jù)了90%的市場份額。工業(yè)軟件繼承性強(qiáng)，企業(yè)更換工業(yè)軟件有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，成本高、難度大。一方面，工業(yè)軟件使用過程會(huì)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)和文檔，不同軟件之間無法實(shí)現(xiàn)百分之百的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，歐美軟件巨頭通過研發(fā)多種軟件相互配套，構(gòu)建起生態(tài)壁壘。例如， 西門子公司的Teamcenter軟件與NX軟件， 美國PTC公司的Windch i l l 軟件與Creo（PRO/E）軟件，法國達(dá)索的Envia軟件與CATIA 軟件等， 環(huán)環(huán)相扣、互相兼容， 逐步形成了相對封閉的軟件鏈條和事實(shí)上的競爭壁壘。另一方面， 軟件轉(zhuǎn)換關(guān)系到企業(yè)組織體系、管理模式以及業(yè)務(wù)流程等方面的巨大變革， 還需考慮員工培訓(xùn)、適應(yīng)以及軟件的兼容問題， 是耗時(shí)耗力的復(fù)雜系統(tǒng)工程， 這使得用戶一旦選擇了某軟件，在一定程度上就與該軟件及軟件企業(yè)形成了“鎖定”關(guān)系。

2 .企業(yè)通過海外并購發(fā)展壯大的路徑受阻

近年來，安全審查阻礙了中國企業(yè)跨國并購的發(fā)展。美國、德國、英國、加拿大、澳大利亞等國紛紛以擔(dān)心敏感數(shù)據(jù)安全性為由，加大對跨國并購國家安全審查的力度，限制了我國高技術(shù)及資源密集型企業(yè)的跨國并購行為。例如， 從事酒店信息管理系統(tǒng)平臺(tái)研制與應(yīng)用的中國民營企業(yè)中長石基信息技術(shù)公司，收購提供酒店信息服務(wù)的美國企業(yè)，被美國外國投資委員會(huì)否決。對純商業(yè)軟件企業(yè)的并購尚被阻止，作為新一輪工業(yè)革命核心要素的工業(yè)軟件，近期開展海外并購的可能性微乎其微。在當(dāng)前國際形勢下，通過海外并購方式快速突破關(guān)鍵技術(shù)形成體系化能力、培育發(fā)展大型工業(yè)軟件企業(yè)的發(fā)展路徑受阻。

3.國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)整合推動(dòng)困難

我國工業(yè)軟件研制機(jī)構(gòu)分為國資背景和民營背景兩大類，其中國有工業(yè)軟件研制機(jī)構(gòu)分別隸屬于大型企業(yè)集團(tuán)、高校及科研院所， 有些企業(yè)由國有資本和民營資本共同持股。由于國資背景工業(yè)軟件企業(yè)大多隸屬于大型國企集團(tuán)，在推動(dòng)企業(yè)并購、上市融資、資產(chǎn)重組以及獨(dú)立發(fā)展等方面受到現(xiàn)有國企管理機(jī)制的限制，開展企業(yè)并購重組難度較大。民營背景工業(yè)軟件企業(yè)大多規(guī)模小、市場推廣應(yīng)用有限，大多在有限市場的夾縫中求生存， 并未形成具有明顯優(yōu)勢的領(lǐng)跑企業(yè)， 在技術(shù)和資金積累方面較為薄弱， 較難推動(dòng)市場有效整合， 進(jìn)而形成較大的市場主體。國產(chǎn)工業(yè)軟件的市場化推廣缺乏有力推手，難以形成統(tǒng)一的國內(nèi)大市場。

組建大型國有工業(yè)軟件企業(yè)是企業(yè)培育的可行路徑

大型軟件企業(yè)在突破關(guān)鍵核心技術(shù)、構(gòu)建統(tǒng)一市場方面起著不可替代的作用。充分發(fā)揮新型舉國體制的制度優(yōu)勢， 組建體現(xiàn)國家意志的大型國有工業(yè)軟件，從供給和需求兩端發(fā)力，不僅是破解我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展困局的戰(zhàn)略選擇，也是我國培育大型工業(yè)軟件企業(yè)的可行路徑。

（一）國家戰(zhàn)略為組建大型國有工業(yè)軟件企業(yè)提供政策保障

1 .國家軟件發(fā)展戰(zhàn)略明確提出培育大型工業(yè)軟件企業(yè)

2019 年， 國家制定軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層戰(zhàn)略文件，明確將基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件和服務(wù)等納入重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，提出要聚力突破大型工業(yè)軟件，培育壯大骨干企業(yè)，對破解我國工業(yè)軟件發(fā)展困局進(jìn)行了戰(zhàn)略部署。在國家戰(zhàn)略指導(dǎo)下， 我國部署了一系列相關(guān)項(xiàng)目，長期實(shí)施稅收優(yōu)惠政策，以找準(zhǔn)軟件產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱領(lǐng)域?yàn)榛A(chǔ)，堅(jiān)持補(bǔ)短板、鍛長板并舉，推進(jìn)關(guān)鍵重點(diǎn)領(lǐng)域的體系化攻關(guān)，支持產(chǎn)品推廣，引導(dǎo)工業(yè)軟件走向中高端，推動(dòng)擺脫“ 卡脖子”局面。

2 .國有企業(yè)深化改革為組建國有工業(yè)軟件企業(yè)指明方向

2020年6月，中央全面深化改革委員會(huì)第十四次會(huì)議審議通過《國企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》，要求國有企業(yè)在提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈水平上發(fā)揮引領(lǐng)作用、在維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全方面發(fā)揮基礎(chǔ)性作用，并提出國企民企要相互配合，推進(jìn)兼并重組和戰(zhàn)略性組合。這些重大政策舉措表明，中央和國家正在加快推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局優(yōu)化， 推動(dòng)資本向關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中，這為組建大型國有工業(yè)軟件企業(yè)提供了具體指導(dǎo)。

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展為組建大型國有工業(yè)軟件企業(yè)奠定良好基礎(chǔ)

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模

企業(yè)和高校院所下屬機(jī)構(gòu)共同構(gòu)成了我國工業(yè)軟件的研制力量，以上海寶信、國電南瑞、航天神軟等為代表的國有企業(yè)，以數(shù)碼大方、中望龍騰等為代表的民營企業(yè)，以和利時(shí)為代表的中外合資企業(yè)， 是我國工業(yè)軟件研制的主力軍。清華大學(xué)、浙江大學(xué)、大連理工大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等高校以及大型國有企業(yè)的信息化部門， 都具備不同程度的自主研制能力。2021年軟件產(chǎn)品收入24433億元，同比增長12.3%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2414億元， 同比增長24.8%，高出全行業(yè)水平7.1個(gè)百分點(diǎn)。研發(fā)設(shè)計(jì)和嵌入式工業(yè)軟件保持較快增速，高端裝備智能制造領(lǐng)域自主研發(fā)水平不斷提升。據(jù)抽樣調(diào)查，2019年年?duì)I收在1億元以上的工業(yè)軟件企業(yè)占總數(shù)的46.2%，被調(diào)研企業(yè)的年均營收增速均在10%以上。

2.產(chǎn)品體系不斷完善

我國工業(yè)軟件產(chǎn)品基本覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈條。各類工業(yè)軟件研制機(jī)構(gòu)已擁有包含研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)控制類、經(jīng)營管理類、運(yùn)維服務(wù)類等四大工業(yè)軟件品類的幾乎所有產(chǎn)品。其中，民營企業(yè)憑借對市場需求的敏銳性和資本運(yùn)用的靈活性， 將最具市場潛力的研發(fā)設(shè)計(jì)類產(chǎn)品作為研制重點(diǎn)； 國資背景企業(yè)則依托強(qiáng)大的制造業(yè)背景， 表現(xiàn)出較強(qiáng)的系統(tǒng)集成和垂直領(lǐng)域推廣能力。

3.行業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)不斷夯實(shí)

我國工業(yè)軟件產(chǎn)品已應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶、核工業(yè)、電子等軍工行業(yè)以及金融、市政公用、能源、醫(yī)療、通信、軌道交通、電力、工程機(jī)械、汽車、鋼鐵、化工等民用領(lǐng)域，應(yīng)用范圍十分廣泛。例如， 華天軟件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、模具、機(jī)械設(shè)計(jì)制造、航空航天，是支撐我國智能制造的核心廠商之一。國睿信維目前服務(wù)的行業(yè)包括航空、航天、船舶、兵器、國防電子、核工業(yè)、汽車、軌道交通、工程機(jī)械、能源、高科技電子、重型裝備及水電等領(lǐng)域，參與了C919大型客機(jī)、CJ-1000A大型客機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)以及新型戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)載火箭、艦船、相控陣?yán)走_(dá)、高鐵等大國重器的研制過程。

4.企業(yè)主體實(shí)力日漸提升

國資背景工業(yè)軟件研制機(jī)構(gòu)多數(shù)起源于大型制造業(yè)企業(yè)。根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟整理的目錄， 在國資背景工業(yè)軟件企業(yè)和機(jī)構(gòu)中， 具有大型制造業(yè)背景的超過2/3，覆蓋了電力、電子、航天、航空、船舶、鋼鐵、能源等重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域。例如，上海寶信起源于寶鋼集團(tuán)的自動(dòng)化部門， 航天神軟是航天科技集團(tuán)下屬的專業(yè)子公司， 航天云網(wǎng)是航天科工集團(tuán)下屬企業(yè)，金航數(shù)碼（航空工業(yè)信息技術(shù)中心）是中國航空工業(yè)集團(tuán)的信息化專業(yè)支撐機(jī)構(gòu)，廣州紅帆科技是大型造船骨干企業(yè)中船海洋與防務(wù)裝備公司的下屬企業(yè)。國有工業(yè)軟件企業(yè)深耕各大領(lǐng)域，專注于各個(gè)垂直行業(yè)，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上的不同環(huán)節(jié)，熟悉各行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，著力滿足用戶的個(gè)性化需求，具有極為豐富的各行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)（見表2）。我國各大工業(yè)行業(yè)在長期發(fā)展過程中，不同程度地應(yīng)用了國產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)品，具有較為成熟的應(yīng)用基礎(chǔ)。

（三）組建大型國有工業(yè)軟件企業(yè)大有可為

1 .完備工業(yè)體系為發(fā)展提供廣闊市場空間

我國工業(yè)體系完備， 是全球唯一具有全部工業(yè)分類的國家， 大國大市場為組建大型國有工業(yè)軟件提供了廣闊市場空間。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》及投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)， 我國工業(yè)增加值率為24.6%，2020年我國工業(yè)增加值為31 . 3 萬億元，可推導(dǎo)出2020年國內(nèi)工業(yè)總產(chǎn)出為127.1萬億元。據(jù)估算， 每萬元工業(yè)產(chǎn)出中工業(yè)軟件投入量為60元，2020年工業(yè)軟件市場規(guī)模約為7625.5 億元。近五年，工業(yè)產(chǎn)出的平均增速為6.0%，每萬元工業(yè)產(chǎn)出中工業(yè)軟件投入量平均增速為20.4%，假設(shè)所有要素按照近五年平均增速增長，由此估算， 到2025年國內(nèi)工業(yè)軟件市場規(guī)模可達(dá)24603.6億元。考慮到中美貿(mào)易摩擦和國產(chǎn)化替代進(jìn)程加快，假設(shè)到2025年工業(yè)軟件國產(chǎn)化率提升至40%，則國產(chǎn)工業(yè)軟件規(guī)模可達(dá)9841.4億元，接近萬億的市場規(guī)模，則可以培育千億級(jí)的企業(yè)。

2 .數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)為發(fā)展帶來重大機(jī)遇

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展， 第四次工業(yè)革命正在加速推進(jìn)， 工業(yè)企業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型步伐加快，APP、云化軟件、平臺(tái)軟件等已成為工業(yè)軟件領(lǐng)域快速發(fā)展的新賽道。截至2021年10月， 全國工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到51.3% ，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率達(dá)到74. 2% ，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到54.6% 。根據(jù)《“ 十四五” 信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)展目標(biāo)， 到2025年，企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率要達(dá)到80%，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率要達(dá)到85%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率要達(dá)到68%。未來工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化和智能化的產(chǎn)品需求將加速釋放， 這是我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展難得的重大機(jī)遇。

3.國內(nèi)外水平不一形成發(fā)展的寶貴窗口期

我國工業(yè)正處在轉(zhuǎn)型發(fā)展期，工業(yè)發(fā)展不平衡，部分企業(yè)正處在電氣化、數(shù)字化、智能化同步進(jìn)行的過程中，國外軟件雖然功能強(qiáng)大，但鑒于中國工業(yè)水平和需求所限，部分企業(yè)當(dāng)前對國外工業(yè)軟件的依賴尚未完全定型。同時(shí)， 美國實(shí)體清單和出口管制等舉措使國內(nèi)部分高科技企業(yè)和工業(yè)企業(yè)面臨工業(yè)軟件禁用風(fēng)險(xiǎn)，為規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，龍頭企業(yè)一直積極尋找國產(chǎn)可替代的工業(yè)軟件，這給國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)更多與工業(yè)企業(yè)合作的機(jī)會(huì)和產(chǎn)品發(fā)展進(jìn)步的空間， 工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展的窗口期。

4.有成熟模式可借鑒

國有工業(yè)企業(yè)剝離信息化部門成立單獨(dú)的工業(yè)軟件企業(yè)已有較為成功的案例。以寶信軟件為例，寶信軟件是中國寶武實(shí)際控制、寶鋼股份控股的上市軟件企業(yè)，寶信軟件的快速發(fā)展得益于寶鋼集團(tuán) 對信息化的重視及推廣應(yīng)用。寶信軟件前身是1978年成立的上海寶鋼自動(dòng)化部， 在此基礎(chǔ)上，1996年成立了上海寶鋼軟件有限公司，1997年成立了上海寶鋼計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司，推動(dòng)以MES產(chǎn)品為核心的產(chǎn)銷一體化智慧制造整體解決方案應(yīng)用于鋼鐵全生產(chǎn)線流程。2000年重組為上海寶鋼信息產(chǎn)業(yè)有限公司，2001年借殼上海鋼管通過整體資產(chǎn)置換上市，正式更名為上海寶信軟件股份有限公司。寶鋼集團(tuán)在信息化方面的建設(shè)為寶信軟件提供了豐富的應(yīng)用場景和極大的試錯(cuò)空間，通過集團(tuán)內(nèi)部需求，孵化出大型軟件服務(wù)企業(yè)。2014年， 寶信軟件開始業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)范圍從寶鋼體系向非寶鋼體系擴(kuò)展，將經(jīng)過寶鋼鋼鐵板塊驗(yàn)證過的信息化系統(tǒng)從鋼鐵市場拓展到非鋼鐵市場， 公司營收從2016年的39.6億元增長至2020年的95.18億元，年復(fù)合增長率為24.51%。2022年1月，寶信軟件總市值超900億元， 有望成為千億市值的上市公司。

結(jié)論與建議

在當(dāng)前發(fā)展環(huán)境與形勢下，整合組建國有大型工業(yè)軟件企業(yè)，必要且可行。這既能充分發(fā)揮社會(huì)主義集中力量辦大事的巨大制度優(yōu)勢， 集中攻關(guān)核心關(guān)鍵技術(shù)、提升產(chǎn)品研制水平、擴(kuò)大市場應(yīng)用， 又符合工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展規(guī)律，以較短的時(shí)間走完國外企業(yè)幾十年的并購重組之路，為完善產(chǎn)業(yè)鏈條、提升核心競爭力、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)奠定主體基礎(chǔ)。

我國工業(yè)軟件研制機(jī)構(gòu)在軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、應(yīng)用、科研等領(lǐng)域各有偏重和優(yōu)勢。整合組建大型工業(yè)軟件企業(yè)， 遵循國際大型工業(yè)軟件企業(yè)成長規(guī)律， 借鑒“ 培育寶信軟件公司” 的成功模式， 推動(dòng)鋼鐵、石化、船舶等大型工業(yè)企業(yè)和軍工企業(yè)協(xié)同培育行業(yè)軟件企業(yè)， 是我國培育大型工業(yè)軟件企業(yè)的重要路徑。要充分發(fā)揮國有企業(yè)在系統(tǒng)集成與各行業(yè)的廣泛深入應(yīng)用優(yōu)勢， 以國有企業(yè)改革政策為指導(dǎo)， 優(yōu)化國有企業(yè)管理體制， 科學(xué)制定整合方案， 組建大型國有工業(yè)軟件企業(yè)， 夯實(shí)產(chǎn)業(yè)數(shù)字技術(shù)底座， 推動(dòng)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)自主可控， 助力“ 制造強(qiáng)國”“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”建設(shè)。

本文轉(zhuǎn)載于《中國發(fā)展觀察》2022年第03期 作者：張紅艷 史依穎 涂珍蘭