在市場和政策的積極推動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模理性擴大，應用潛力在逐步釋放，市場潛力巨大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增長 的內(nèi)生動力持續(xù)增強，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，為數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展提供堅實基礎。據(jù)測算，2022 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)增 加值規(guī)模將達到 1.30 萬億元，名義增速達到 10.95%，滲透產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為3.16萬億元，名義增速達到7.77%。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速推進下通信設備率先受益

網(wǎng)絡是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最基礎環(huán)節(jié)

       從不同功能的基礎能力構(gòu)建角度可以將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心市場分成：融合新興技術(shù)和能力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與軟件、相關技術(shù)服務，以及包括工業(yè)軟件、工業(yè)自動化硬件、工業(yè)網(wǎng)絡、工業(yè)裝備、工業(yè)安全等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化升級部分等兩大類，最終將兩類核心市場整合、拆分成六條市場細分賽道。

以太網(wǎng)為工業(yè)場景主流通信方式，無線需求快速增長

      現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無線是目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標準已成為公認的發(fā)展方向，工業(yè)以太網(wǎng)已成為現(xiàn)場總線技術(shù)的重要替代，5G、WiFi6等技術(shù)成熟進一步推動了工業(yè)無線發(fā)展，有線+無線已是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的確定性趨勢。TSN、邊緣計算、工業(yè)安全、智能終端等新技術(shù)將進一步推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級。

      工業(yè)以太網(wǎng)逐步成為主流，工業(yè)無線增長最快。從滲透率來看，2018年開始，以太網(wǎng)成為工業(yè)通信中占比最高的通信方式，占比仍在持續(xù)提升中，工業(yè)無線則從2015年后開始得到廣泛使用。HMS預計現(xiàn)場總線的連接數(shù)量年增長率將為-5%，工業(yè)以太網(wǎng)將保持 10%的增速，工業(yè)無線的年增速則將達到22%。

全球市場500億，年復合增速超20%

     國內(nèi)100億級市場，全球500億級市場，復合增速超20%。工業(yè)通信是數(shù)據(jù)上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必由之路，近年來，我國工業(yè)通信市 場規(guī)模增長顯著，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國工業(yè)通信市場市場規(guī)模42.1億元，預計2025年將達到119.6億元，復合增速 23.3%，高于全球水平。從海內(nèi)外市場規(guī)模占比來看，國外工業(yè)通信市場占全球工業(yè)通信市場的80%，是國內(nèi)工業(yè)通信市場規(guī)模的4 倍左右。

   工業(yè)以太網(wǎng)交換機占主要市場，工業(yè)無線增長潛力大。從工業(yè)通信設備收入情況來看，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，工業(yè)以太網(wǎng)交換機收入占通信設備行業(yè)總收入的54%，其次是網(wǎng)關（15%）和路由器（9%），未來隨著無線網(wǎng)絡滲透率提升，工業(yè)無線設備市場規(guī)模有望持續(xù)提升。

工業(yè)通信發(fā)展面臨新機遇

TSN是以太網(wǎng)發(fā)展趨勢，有望推動行業(yè)量價齊升

   時間敏感網(wǎng)絡，是基于標準以太網(wǎng)架構(gòu)演講的新一代網(wǎng)絡技術(shù)，它以傳統(tǒng)以太網(wǎng)為網(wǎng)絡基礎，通過時鐘同步、數(shù)據(jù)調(diào)度、網(wǎng)絡配置等機制，提供確定性數(shù)據(jù)傳輸能力的數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議規(guī)范。與傳統(tǒng)以太網(wǎng)相比，TSN 能夠微秒級確 定性服務，降低整個通信網(wǎng)絡復雜度，實現(xiàn)信息技術(shù)(IT)與運營技術(shù)(OT)融合，TSN其具有精準的時鐘同步能力，確定性流量調(diào)度 能力，以及智能開放的運維管理架構(gòu)，可以保證多種業(yè)務流量的共網(wǎng)高質(zhì)量傳輸，兼具性能及成本優(yōu)勢，是未來網(wǎng)絡的發(fā)展趨勢。

傳統(tǒng)工業(yè)中異構(gòu)的工業(yè)通信總線和網(wǎng)絡標準兼容性差，數(shù)據(jù)互通困難，工業(yè)通信網(wǎng)絡各層之間彼此割裂，在系統(tǒng)完整的生命周期中 維護困難且成本高昂，因此不同產(chǎn)線之間的數(shù)據(jù)交互和信息化改造始終是工業(yè)行業(yè)企業(yè)的痛點。TSN 作為以太網(wǎng)擴充的協(xié)議標準， 在實現(xiàn)數(shù)據(jù)融合傳輸、打破信息孤島，以及實現(xiàn)互聯(lián)互通等方面展現(xiàn)出了前所未有的潛力。

5G在工業(yè)場景價值凸顯，有望得到廣泛應用

   5G技術(shù)高效滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡應用多樣化需求。5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都是實現(xiàn)經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力量。在ITU-R定義的 5G的三大應用場景中，超高可靠低時延通信（uRLLC）達到了工業(yè)控制對網(wǎng)絡時延和可靠性的極高要求，海量大規(guī)模連接物聯(lián)網(wǎng) （mMTC）滿足了在工業(yè)互聯(lián)背景下對海量設備的數(shù)據(jù)采集需求，增強移動寬帶（eMBB）則可支撐如工業(yè)環(huán)境中超高清視頻的應 用。5G技術(shù)的出現(xiàn)和演進顯著地增強了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的服務供給能力，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展提供堅實的技術(shù)保障。

來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)觀察